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365bet开户:冯昭奎日能源战略调整,或加大制华力度



受到核泄漏问题困扰的日本因应美国页岩气革命等国际能源形势的变化,在能源战略上作了很大调整,或可称之为能源战略的“再平衡”。

作者的说明:

文件编号:A078/0085

365bet开户,作为世界第三大经济体,2018年,日本排名中国、美国、印度和俄罗斯之后,是世界第五大能源消费国。与一般人印象中不同的是,作为世界上公认的发达国家,日本的能源消费不但依赖三大传统化石能源,还高度依赖煤炭
依据新近出版的英国石油公司2019年版《世界能源统计评论》和美国能源信息署等资料,本文将简要介绍日本的一次能源消费和煤炭进口等方面的情况,以使对日本的能源消费有更全面的了解。
一、持续走低的日本一次能源消费
根据2019年版《世界能源统计评论》的数据,2018年,日本一次能源消费总量为4.541亿吨标准油,排名世界第五。与2017年相比,2018年日本一次能源消费下降1.1亿吨标准油,同比下降0.24%。
日本的能源消费峰值是2005年达到的,为5.309亿吨标准油,自此之后直至2018年都没有超过这一水平,2016年下降到近年来的最低水平,为4.508亿吨标准油,2017年和2018年有所反弹。
2018年,日本的一次能源消费中,石油第一,占比40.17%;煤炭第二,占比25.88%;天然气第三,占比21.91%;可再生能源第四,占比5.59%;水电第五,占比4.03%;核能排名最后,仅占比2.44%。这样,由石油、煤炭、天然气、水电和核能构成的传统能源,占日本一次能源消费的94.41%。因此,今天的日本能源消费不仅基本依赖传统能源,更严重依赖石油、煤炭和天然气三大传统化石能源,三大传统化石能源占比87.96%。
今天的日本一次能源消费之所以出现如此的结构,主要是受2011年3月11日大地震的影响。2011年3月11日,日本东北太平洋地区发生里氏9.0级大地震,福岛第一核电站的放射性物质泄漏。为此,从2013年起,日本关闭了全部核反应堆,进行强制安全检查和升级,2013年9月至2015年8月核电在一次能源消费中所占的比重为零。从2015年8月到目前为止,日本仅9座核反应堆投入运营,总发电能力为8.7吉瓦。
因此,一般来说,将2010年视为日本能源消费最正常的一年。2010年,日本一次能源消费总量为5亿吨标准油,其中,石油第一,占比40.25%;煤炭第二,占比24.7%;天然气第三,占比16.99%;核能第四,占比13.22%;水电第五,占比3.83%;可再生能源最后,占比仅为1.02%。
二、2018年日本的煤炭消费和进口
日本的煤炭消费峰值是2013年达到的,按折算成标准油后的数字,为1.212亿吨标准油,自此之后至今,一直都低于这个数字,且逐渐走低,2018年创出了煤炭消费的新低,为1.175亿吨标准油。
由于国内煤炭生产基本全部关闭,日本消费的煤炭几乎全部依赖进口,进口动力煤满足发电需求,进口冶金煤用以生产粗钢。2018年,日本进口了2.1亿短吨煤炭,排名中国和印度之后,位列世界第三大煤炭进口国。根据2019年版《世界能源统计评论》的数据,2018年中国进口了1.465亿吨标准油的煤炭,印度进口了1.417亿吨标准油的煤炭。
澳大利亚是日本主要的煤炭进口来源国,2018年向日本出口了1.28亿短吨的煤炭,占日本当年煤炭需求的61%。同年,印度尼西亚向日本出口了3200万短吨煤炭,俄罗斯为2100万短吨,美国为1300万短吨,加拿大为960万短吨,四国合计占日本煤炭进口的35%。
2018年,美国对日本出口动力煤增长了20%,截止2019年3月的出口量比2018年全年增长了38%。
依据2019年版《世界能源统计评论》,2018年日本的总发电量为1051.6太瓦时,其中天然气是最大的发电用能源,占比36.79%;煤炭第二,占比33.02%;可再生能源第三,占比10.66%。因此,燃煤发电约占日本总发电量的三分之一。
2018年,日本90座以上的燃煤电厂共生产了3170亿千瓦时的电力。燃煤所生产的电力,在日本2018年发电量中所占的比重,创出了2011年福岛核事故以来的新高。2010年,燃煤发电占日本总发电量的25%,核电占29%。
2011年之前,日本经济产业省计划,2030年减少燃煤发电的一半以上,由核电替代减少的燃煤发电,核电届时占日本总发电量的50%。然而,由于福岛核事故和随后核电站的陆续关闭,目前日本经济产业省的设想是,到2030年核电占比20%至22%,可再生能源占比22%至24%,煤电占比26%,天然气发电占比27%。
未来10年,日本发电企业计划建设20千兆瓦燃煤发电能力。不过,这一计划到底能实现多少,取决于有多少个关闭的核电站会重启和电力市场非煤竞争者能占有多少发电市场份额。
日本政府承诺,2030年二氧化碳排放量将减少26%。因此,发电企业新建燃煤电站,将面临日本政府环境政策的压力,取决于日本二氧化碳减排具体实施的努力程度。此外,与人口中心的距离,也决定新建的燃煤电站能否开工建设。
当前,日本政府鼓励发展更加高效的燃煤技术,如超超临界燃煤电厂,以满足环保的需要。超超临界燃煤电厂的二氧化碳排放,比传统的燃煤电厂要少得多,但仍是天然气发电排放的近二倍。
日本经济产业省目前计划,到2030年燃煤发电量中的50%来源于超超临界燃煤电厂。为此,日本的投资者正大力投资高效燃煤发电,而不再投资是传统设计的燃煤电厂。

第一个“再平衡”表现为进一步从生产者向进口者倾斜。明治维新以来,日本工业化主要依靠国产煤炭。20世纪60年代日本迅速从煤炭转向从中东进口石油。与此同时,日本开始发展核电事业。作为“准国产能源”,核电占总发电量的比重不断提升。2011年福岛核电站事故发生后,日本中止了所拥有的50多座核电反应堆的运行,不得不大幅增加天然气、石油、煤炭的进口,日本又恢复能源进口者角色。

当前国际经济形势发生着引人注目的变化。虽然欧盟峰会就解决希腊债务危机达成了一些共识,但西班牙、意大利的债务问题又突显出来,欧债危机仍在继续发酵,自2008年美国发生债务危机以来世界尚未走出经济低迷。资本主义政治制度和经济制度虽有其一定的优点,但资本主义并不是十全十美的,弊端也逐渐暴露出来,短期内难于解决。

刊发时间:2019年3月13日

第二是能源结构进一步向天然气倾斜。在福岛核事故发生之前,日本已是世界最大的液化天然气进口国。福岛核事故发生后,日本天然气进口进一步增加。日本将天然气作为进口能源的首选,日本计划在2020年度开始运转30座天然气火力发电站,而同年度开始运转的煤炭火力发电站仅3座。

中东、北非的政治乱局尽管使一些国家发生政权更迭,但乱局依旧。在这样的国际大背景下,世界经济低迷不振,贸易保护主义抬头,大宗货物的价格开始下跌。中国的国际贸易也受到影响,八月份中国进口首次出现负增长。中国今年上半年GDP增速7.8%,多年来首次降到8%以下。

当前日本能源消费现状和核事故对煤炭油气形势的影响

第三是进口油气的来源逐渐从中东向北美和澳洲倾斜,其能源运输的重点途径逐渐向太平洋航线倾斜。目前日本仍高度依赖中东石油,2012年日本中东的石油进口占石油进口总量的74.9%,而2011年该数字是87%。由于中东局势不稳,石油价格高企和波动,对日本能源安全构成很大威胁。随着美国页岩气革命的进展,廉价的页岩气占天然气的比重迅速上升,美国的天然气价格大幅下降,比目前亚洲进口天然气价格低得多。日本已与美国达成在2017年进口美国天然气的协议。日本在继续利用从中东经马六甲海峡、中国南海至日本的“南方能源运输线”的同时,更加重视利用“太平洋能源运输线”并确保其航行安全。

大家可以直接感受到的是已持续十年的煤炭黄金发展期开始遭遇了挫折,今年五月份以来煤炭价格显著下跌,每吨价格比高峰时下跌了200多元,秦皇岛港煤炭库存最高时达960多万吨,现在情况不见好转。这几年受旺盛需求的刺激,煤炭产能迅速增加到年产40亿吨,已出现供大于求。国际煤炭价格的风向标澳大利亚的纽卡斯尔港价格也下跌了30美元/吨。

王能全

日益增强的能源供需联系将使日美澳更紧密地捆在一起,加大共同防范中国海军对太平洋能源运输线所谓“威胁”的力度,阻止中国海军突破第一、第二岛链,走向太平洋深蓝海域。日美两国正把钓鱼岛及其周边海域作为阻止中国海军走向太平洋的一个战略要冲,越来越明确其联手制华的立场,给我维权的正当行动造成更大压力。然而,中国为满足日益增长的能源需求,同样要同美澳进行能源合作。日本应认识到,太平洋能源运输线应是中日美澳等国共同的海上运输线,中国是太平洋能源运输线安全的“维护者”而非“挑战者”。▲

今年上半年电力增长仅3.7%,特别是工业用电增长低迷,由于需求减缓,经过多年建设能源生产能力大幅增加,多年来电力紧张的局面不再出现。很可能这是一个能源供需关系的拐点。唯有石油价格受国际油价影响居高不下,由于中国石油的对外依存度已达56%,石油和天然气的进口依然旺盛。国际油价受中东、北非乱局和对伊朗制裁的影响,成为推高油价的炒作因素,今年四月初布伦特油价曾一度冲高到每桶127美元,当时有人预测年内油价可能冲高到150美元一桶。但由于国际经济总体低迷,需求不振,又抑制了油价的上涨。

2018年,世界能源行业的一个标志性事件,就是我国超过日本,成为世界最大的天然气进口国,其中我国天然气进口总量为9039万吨,日本为8280万吨。

在这两种因素博弈下,在四月初海南的博鳌论坛上我曾预言全年的国际油价将不会超过每桶130美元,最大可能是在每桶110美元左右徘徊。直至目前,油价还大体在我的预测范围内。石油价格疲态已现。由于西方能源消费和供应已经平衡,增长很小已成为常态,能源消费中心东移已经成为世界能源新格局的特点。

3月11日,是日本大地震8周年纪念日。正是由于这场大地震导致的福岛核事故,近年来日本能源消费结构发生了很大的变化,煤炭、油气消费和进口也随之大变。为此,本文将简要介绍当前日本的能源消费现状、核事故及其对煤炭油气消费形势的影响。

2011年3月11日发生的日本福岛核事故也深刻地影响了世界的能源局势。此前正在复苏的核电事业受到沉重打击,至今仍徘徊不前。德国已决定弃核,日本54个反应堆已停止运行52个。即便是中国,在福岛核事故后也没有批准新建新的核电站。受此影响国际天然铀价格下挫,特别是对近年发展迅速的哈萨克斯坦铀业是一个重大打击。预计几年内核电的复苏将是一个缓慢的过程,天然铀价格仍将低迷,今后的增长主要在中国。

一、日本已经处于能源消费与经济社会发展较为理想的状态

中国现在运行15个反应堆,在建26个反应堆。到2015年中国将运行41个核电反应堆,成为仅次于美国和法国的世界第三核电国家。预计中国核电发展计划将比福岛事故前有所放慢,但至今中国十二五规划表述的在确保安全的前提下高效发展核电的提法没有改变,今后中国还将批准建设新的核电站。

日本是世界第三大经济体,是世界公认的高度发达国家,其国民普遍拥有良好的教育、极高的生活水平和素质,在环境保护、资源利用等许多方面堪称世界典范。

日本在福岛核事故后由于民众的恐核压力,曾一度全部停止了54个核电机组,后来迫于严重缺电恢复了两个机组,但仍有52个处于停止状态,政府迫于民众压力宣布将最终弃核的方针。日本处于严重缺电的状态,风电、太阳能发电微乎其微,不得不加大天然气和煤炭发电,特别是以天然气发电为主,因此推高了亚洲LNG的价格。当美国因页岩气开采成功,国内LNG价格只有2.2美元/MMBTU,日本LNG价格却高达16美元/MMBTU,也就是说日本天然气价格是美国的七倍。

与高度发展的经济水平相一致的是,虽然人口仅为1.26亿,但日本是世界第五大能源消费国,排名中国、美国、俄罗斯和印度之后,2018年一次能源消费总量约为4.611亿吨油当量,人均一次能源消费高达3.66吨油当量。

影响国际能源格局的还有美国页岩气的成功开采,页岩气的年产量已超过1000亿立方米,据说到2030年还有可能达到年3000亿立方米。这一结果减少了美国对国外油气的依赖,将对美国的外交政策产生微妙的影响。受美国页岩气成功开采的影响,中国和其他一些国家也在仿效,但中国能否重现美国的成功并不是一件简单的事情。中国也有丰富的页岩气资源,但地质生成年代比美国久远,埋藏条件比美国复杂,加上水资源条件不如美国,中国形成一定规模的页岩气产量至少要十年的努力。近年内中国天然气的开采不会对中国国内的能源结构和世界能源事务产生重要影响。

2005年,日本一次能源消费总量达到峰值,为5.305亿吨油当量,自此之后就一直下降并始终低于这个水平。2009年,日本一次能源消费总量首次下降到低于5亿吨油当量,为4.723亿吨油当量,但是2010年又反弹回到了5.038亿吨油当量。不过,自2011年开始,日本一次能源消费总量又下降到5亿吨之下并一路走低。

美国页岩气产量增加,巴西发现海上盐下大油田,加拿大的油砂,委内瑞拉丰富的重油正在使世界油气的生产重心西移。并且供应充足,今后油气价格增长乏力,下行压力增大。以中国需求趋动的世界能源卖方市场将转为买方市场。总体看世界能源需求增长将放缓。

2018年与2005年相比,日本一次能源消费总量下降了6940万吨油当量,下降幅度为13.08%。

尤其引人注目的是,2014年以来的五年间,除2017年为正增长外,其余4年日本的一次能源消费都在持续下降,2018年为近五年来的最低水平。

自2005年以来14年,日本国内生产总值有三年,即2008、2009和2011年是负增长,其余11年虽然有高有低,但都是正增长,而同期日本一次能源消费总趋势是下降的,除个别年份外,基本都是负值。这就是说,2005年以来,日本经济在实现一定增长的同时,能源消费不但没有增长而且是下降的。因此,仅从能源消费与经济社会发展关系来看,从2005年以来,日本经济社会发展已经迈入了较为理想的状态,其经济发展质量已经非常之高。

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从能源消费结构来看,日本也早已进入了较为理想的状态。2005年,日本能源消费结构为:石油第一,占46.55%;煤炭第二,占23.12%;天然气第三,13.92%;核能第四,占12.64%;水电第五,占3.77%。这也就是说,2005年,石油天然气合计已占日本一次能源消费的60.47%,早已超过了半壁江山。

2018年,日本一次能源消费结构中,石油第一,占39.12%;煤炭第二,占26.51%;天然气第三,占23.51%;新能源第四,占4.52%;水电第五,占4.02%;核电排名第六,仅为2.32%。

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二、近年来日本核能利用的重大变故

365bet开户:冯昭奎日能源战略调整,或加大制华力度。日本是世界第三核电大国,仅次于美国和法国,高峰时核发电量曾占发电总量的30%。1963年10月26日,日本第一台核电机组投入运行。至2010年,日本共有54座核反应堆,总装机容量为47吉瓦,核能占国家一次能源消费的13.22%。

2018年,日本一次能源消费结构中,核电所占比重之所以排名最后且仅为2.32%,主要原因是,2011年3月11日,日本东北太平洋地区发生里氏9.0级大地震,福岛第一和第二核电站受到严重的影响,其中福岛第一核电站的放射性物质泄漏到外部,被定为核事故最高分级7级,与切尔诺贝利核事故同级。为此,从2013年起,50年来首次,日本关闭了全部核反应堆,进行强制安全检查和升级,2013年9月至2015年8月核电在一次能源消费中所占的比重为零。

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2015年8月、10月,日本鹿儿岛县的仙台1号和2号反应堆,首批重启投入运营。自此之后,日本核反应堆陆续重新启动。2018年前,日本仅4座核反应堆投入运营。2018年,日本有5座核反应堆投入运营。这样,截止目前为止,日本投入运营的核反应堆共有9座,总发电能力为8.7吉瓦。

根据2014年4月批准的长期能源规划,2030年日本核电要占全国总发电量的20%至22%,为此届时需要25-30座核反应堆投入实际运营。福岛核事故后,日本有20座核反应堆永久退役。目前,日本共有35座核反应堆,其中9座在运营,6座得到日本核监管局的初步批准,12座仍在考察中,8座仅仅完成重启的申请。

三、核电站关启对日本煤炭油气消费等的影响

2013年9月至2015年8月,由于关闭了全部核电站,日本只能以煤炭、石油和天然气等化石燃料发电来替代核发电。2010年,化石燃料发电占日本总发电量的比例为62%,2015年上升到82%,2017更是上升到85.63%。

2002年,日本国内停止开采煤炭,所需煤炭全部依赖进口,主要来源于澳大利亚。2011年,日本煤炭的进口量为1.93亿短吨,2015年增长到2.1亿短吨。从2015年开始,随着中国和印度煤炭进口量的快速攀升,日本下降为世界第三大煤炭进口国。福岛核事故之前,煤电占日本总发电量的23%,2015年增长到31%,2017年为33%。日本政府计划,2030年,煤电占总发电量的比例仍维持在26%的水平。

365bet开户:冯昭奎日能源战略调整,或加大制华力度。受核电站关闭的影响,天然气发电在所有化石化燃料中所占比重增长最快。2010年,天然气发电占日本总发电量的比例为30%,2015年迅速上升到42%,2017年下降到37%。日本政府计划,2030年,液化天然气发电占日本总发电量的比例为27%。

365bet开户:冯昭奎日能源战略调整,或加大制华力度。2011年大地震之前,由于运营成本高,设备老化和环保压力大,日本发电企业开始拆除燃油发电站。不过,随着核电站的关闭,日本部分燃油电站又投入使用。2010年,日本发电用的燃料油和原油消费量为17.5万桶/天,2012年上升到59万桶/天,占发电总量的比重为18%。随着油价的不断攀升和燃料替代,2015年日本发电用的石油消费量下降到27万桶/天,占发电总量的比重也下降到9%。

2011至2013三年间,由于发电用的煤炭、油气进口数量大幅度增长,加之这一期间石油价格的不断走高,日本发电企业每年增加300亿美元的费用,用于支付额外增加的进口化石燃料。

与此同时,由于这一期间日元对美元的贬值,石油价格不断上涨,使得日本的对外贸易形势不断恶化。30多年来,日本一直是贸易顺差国,2010年贸易顺差高达650亿美元,但2014年日本出现了创纪录的1160亿美元贸易逆差。2014年下半年石油和天然气价格的下跌,加之随着核电站重启后进口化石燃料数量的下降,使得2015年日本的贸易逆差下降到220亿美元。

365bet开户:冯昭奎日能源战略调整,或加大制华力度。365bet开户:冯昭奎日能源战略调整,或加大制华力度。四、当前和未来日本液化天然气的消费和进口

日本是世界第一大液化天然气进口国,天然气的消费全部依赖进口且全部为液化天然气,2016年占世界液化天然气贸易量的32%。2016至2018年,日本液化天然气的进口量为日均110亿立方英尺。2018年,日本液化天然气的进口量为8280万吨,进口费用约为431亿美元,其中进口量比2017年下降了0.9%。

核反应堆重启后,需要近4年时间才能达到满负荷运营的状态。随着2015年8月第一台核反应堆的重启和核反应堆重启数量的不断增加,核发电在日本发电总量中的比重将不断上升,日本进口化石燃料的数量也将随之下降。2019年,日本液化天然气的进口量将减少500万吨,或7亿立方英尺/天,占2018年日本发电用天然气消费的10%,全年液化天然气进口量的6%。

日本液化天然气的进口来源非常广泛。最近两年里,从澳大利亚进口的液化天然气超过总进口量的三分之一以上,澳大利亚取代了马来西亚和卡塔尔成为最大的进口来源国。2016至2018年,来源于澳大利亚、马来西亚和卡塔尔的液化天然气,占日本进口总量的60%。

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目前,日本从美国进口的液化天然气仅占很小的比重,但2018年进口量从2017年的1.6亿立方英尺/天上升到3亿立方英尺/天。日本从美国进口的液化天然气,采用的是与美方自由港、卡梅伦和凹点液化天然气出口项目供应方签订长协的方式。事实上,日本绝大部分进口的液化天然气都是与外国供应商签订长协,而且这种长协在下一个10年可以展期。

近年来,我国天然气消费迅速增长,2018年天然气消费增长速度高达17.7%,其中液化天然气进口的增长速度高达令人称奇的41.2%。2018年我国9039万吨进口的天然气中,5378万吨是液化天然气。初步计算,只要液化天然气进口的增量达到2500万吨,我国就将超越日本成为世界第一大液化天然气进口国。随着日本核电站重启数量的增加和进口液化天然气数量的下降,即使2019年实现不了这个目标,2020年实现这个目标的可能性将非常大。因此,2020年,作为世界第一大天然气进口国,我国将很有可能再次超越日本成为世界第一大液化天然气进口国,届时我国将会成为双料的世界第一大天然气和液化天然气进口国。

免责声明:本人撰写和发表的文章,仅是个人研究心得,不代表任何组织和单位,也不构成任何投资建议。

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